[글로벌경제#15] 반도체 파운드리 뜻, 관련주 정리해보자!(feat.삼성전자, TSMC, ASML 주식/주가)

안녕하세요. 밤토리 입니다~^^

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오늘은 미래에셋 대우 '스마트 머니' 유튜브 '파운드리 전쟁 : TSMC VS 삼성전자' 자료를 토대로 파운드리 뜻과 관련주식을 간단히 정리해 볼까 합니다!

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파운드리 알아보기!

1. 파운드리 뜻/정의

자료출처 : 미래에셋 스마트머니

파운드리는 우리가 잘 알고있는 CPU, GPU 등 '비메모리반도체를 생산하는 업체'를 말하며,

대표적인 회사로는 업계 1위 TSMC가 있습니다.

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팹리스는 '설계만을 담당하는 회사'로 대표적인 업체로 퀄컴, 엔비디아, AMD, 애플이 있습니다.

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삼성전자의 경우는 IDM으로 설계, 생산 등 모든걸 다하는 종합 반도체 업체라고 생각하면 됩니다.

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2. 파운드리 시장 점유율

자료출처 : 미래에셋 스마트머니

지난해('20년) 파운드리 시장 점유율을 살펴보면

TSMC가 54%로 절반이상을 차지하고 있으며,

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업계 2위인 삼성전자는 17%를 차지하고 있습니다.

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자료출처 : 미래에셋 스마트머니

삼성전자가 외부 고객사 유치를 위해 발벗고 뛰고 있으나,

최근 2년간 TSMC의 시장 점유율이 오히려 상승한 모습입니다.

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팹리스는 반도체 계획단계부터 파운드리와 협업 및 원활한 소통이 필요한데,

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TSMC의 경우 고객사 특성에 맞게 커스터마이징 하는 능력이 탁월하다고 합니다.

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3. 미세공정을 위한 EUV 장비!

자료출처 : 미래에셋 스마트머니

파운드리 하면 계속해서 등장하는 것이 바로 EUV(Extreme Ultraviolet, 극자외선) 인데요,

파장의 길이가 엄청 짧은 특수한 빛 이라고 생각하면 됩니다.

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반도체 공정은 수백개가 넘지만 가장 중요한 공정이 '노광공정'(빛에 노출)으로 볼 수 있는데,

빛의 파장이 짧을수록 더욱 미세한 패턴으로 그릴 수 있다고 합니다.

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따라서, 10나노 이하 미세공정에서 경쟁하는 TSMC와 삼성전자는

EUV 장비를 최대한 많이 확보하는게 중요한데,

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2020년 기준 TSMC는 40대, 삼성전자는 20대를 보유하고 있다고 합니다.

(장비가 대당 1,500억 원 이라고 하네요..;;)

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* EUV 장비의 경우 네덜란드 기업인 ASML에서 독점적으로 생산/공급중에 있음

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파운드리 관련기업 살펴보기!

1. TSMC (대만기업)

자료출처 : 네이버

지난 3월 10일 기사에 따르면 애플이 TSMC와 함께 2나노 공정 개발에 나선다고 합니다.

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2024년까지 22조원 규모의 개발비를 투입하여 2나노 공정 기반 반도체 칩을 양산하는 것이 목표라고 합니다.

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자료출처 : 네이버

최근 애플이 자사의 제품에 들어가는 반도체를 모두 직접 설계하기 위해 1.3조원을 투자한다고 하는데,

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직접 설계하는 반도체가 많아지면 많아질수록 TSMC의 매출도 같이 늘어날 것으로 예상됩니다.

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자료출처 : 시킹알파

TSMC의 미국 ADR 주가는 '21/3/11 기준 120.58 달러를 기록하였습니다.

2. 삼성전자

자료출처 : business post

삼성전자 파운드리 사업부의 경우 8나노급 공정에서

엔비디아 GPU RTX3000 시리즈 및 퀄컴 AP 일부를 생산하고 있습니다.

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특히, 삼성전자 파운드리사업 매출은 2017~2019년 기간에 매년 11조 원 수준에 그쳤지만

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엔비디아와 퀄컴 반도체 양산을 계기로 2021년 20조 원까지 급증할 것으로 예상됩니다.

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다만, 2020년 기준 삼성전자 내부매출 비중이 50%를 웃도는 점은 극복해야할 과제로 보여집니다.

자료출처 : 네이버

삼성전자 주가는 '21/3/12 종가기준 82,800원을 기록하였습니다.

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3. ASML (네덜란드 기업)

자료출처 : 한국경제

삼성전자 이재용 부회장이 유럽출장길에 직접 ASML에 방문했을 정도로,

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TSMC를 따라가야 하는 삼성전자 입장에서는 ASML의 EUV장비가 많이 필요한 상황입니다.

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* 독점적인 생산을 하는 ASML의 경우 연간생산량이 40대 수준이라고 합니다.

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자료출처 : 시킹알파

ASML은 네덜란드 기업으로 미국 나스닥에 ADR로 상장해 있는데,

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'21/3/11 종가기준 544.40 달러를 기록하였습니다.

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반도체 산업의 성장에 베팅한다면 3개 기업 모두 매력적으로 보여집니다.

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다만, 삼성전자의 경우 휴대폰 생산, 반도체설계 등을 담당하다보니

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경쟁관계에 있는 회사들과 유기적인 협력관계를 구축하여 물량을 따낼 수 있을지가 장기적인 과제로 보여집니다.

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반도체 산업/기업에 관심이 있는 분들은 위 3개회사의 움직임을 잘 살펴보면 좋을 것 같습니다.

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모두들 성공투자 하세요. 화이팅!