2020.5.27 S&P 500지수 살펴보기! (feat. SPY,IVV,VOO ETF )

안녕하세요. 밤토리 입니다~^^.

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오늘은 S&P 500 지수와, S&P 500 지수를 발표하는 S&P Global에서 공개하는 자료를 간단히 살펴볼까 합니다!

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S&P 500지수란?

S&P 500은 500개 대형기업의 주식을 포함한 지수로, 500개의 기업 중 대부분이 미국 기업이다. S&P 500은 지수 자체를 일컬을 뿐 아니라 지수에 포함된 해당 500개 기업 자체를 지칭하기도 한다. (by 위키백과)

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1. S&P 500 섹터별 비중

자료출처 : S&P Global 홈페이지

S&P 500지수는 크게 11개 섹터로 구분이 됩니다. 가장 많은 비중을 차지하는 섹터는 IT로 25.7%를 차지하며, 그 다음은헬스케어가 15.4%로 2위, Communication Services가 10.8%로 3위를 차지하고 있습니다.

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2. S&P 500 상위 10개 종목

자료출처 : S&P Global 홈페이지

우리가 잘 아는 대표종목은 다 들어가 있습니다. 마이크로소프트, 애플, 아마존, 페이스북, 구글. 우리는 전부다 IT기업으로 생각하지만 S&P 500지수 섹터는 IT/Consumer/Communication으로 구분되어 있습니다.

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이는 S&P Global에서 편의상 나눠놓은 섹터로, 요즘처럼 모든 산업에 진출한 위 대기업들을 하나의 섹터로 묶는 것은 현실에 뒤쳐지는(?) 분류법이 아닌가 개인적으로 생각합니다.ㅎㅎ

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IT/금융을 제외한 종목으로는 글로벌 헬스케어기업인 '존슨앤존슨'이 눈에 띄네요!

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3. S&P500 투자방법은?

자료출처 : ETF.com

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가장 쉬운방법은 미국증시에 상장되어 있는 ETF에 투자하는 것입니다. 많은 분들이 아시지만, 3대 자산운용사가 운용하는 SPY, IVV, VOO중에서 마음에 드는 것으로 고르시면 됩니다.ㅎㅎ

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AUM(Asset Under Management, 운용자산규모)를 중요시 여긴다면 SPY. Expense를 중요시 여긴다면 뱅가드(연 0.03%)의 VOO를 고르면 되겠죠? 4등(SPLG)부터는 운용자산규모가 확 작아지니, 상위 3개중에 고르시면 될 것 같습니다.

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4. S&P500 최근 10년 움직임

자료출처 : S&P Global 홈페이지

2011년부터 약 10년간 3배가량 오른것을 확인할 수 있습니다. 많이 오르긴 올랐네요^^.

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S&P500 지수를 활용한 산업별 흐름 체크!

1. S&P Global 홈페이지에 접속

홈페이지에 접속하여, S&P Dow Jones Indices를 클릭!

자료출처 : S&P Global 홈페이지

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2. S&P 500 지수 검색

우측 상단 검색창에, S&P 500(S&P 한칸띄고 500)을 입력한후 Go버튼 클릭!

자료출처 : S&P Global 홈페이지

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3.원하는 정보 클릭하여 다운로드

S&P 500지수 전반적인 사항(섹터별 비중, 상위 종목 등)을 알고싶다면 Factsheet 클릭후 다운받은 자료 확인하시면 됩니다. 그 외 자료를 확인하고 싶으면 Additional Info를 클릭하시고 원하는 내용을 클릭하시면 됩니다.

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자료출처 : S&P Global 홈페이지

4. S&P500 GICS Scorecard 다운로드

Additional Info에서 S&P500 GICS Scorecard를 다운로드 받습니다.

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자료출처 : S&P Global 홈페이지

S&P 500지수 전체와, 각 섹터별 1주일 가격변동/13주 가격변동/YTD/2019년 가격변동/5년 평균가격증가율 등의 정보를 알수가 있습니다.

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YTD(Year to Date)란 올해 첫날부터 현재까지의 수익률을 말하며, CAGR(Compound Annual Growth Rate)란 연평균증가(상승)률을 말합니다.

자료출처 : 미래에셋대우 공식 블로그

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1) 커뮤니케이션 서비스 섹터

자료출처 : S&P Global 홈페이지

눈에 띄는것은 Interactive Home Entertainment의 5년 CAGR이 18.7프로로 가장 높네요. 코로나 19에도 최근 13주 주가변동이나 YTD가 높게 나타나고 있습니다. 포스트 코로나 시대를 맞아 앞으로도 더 성장하지 않을까 싶습니다!

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2) Consumer discretionary 섹터 (자유 소비재)

자료출처 : S&P Global 홈페이지

Department Stores의 경우 YTD가 -63.3프로 입니다. 그 옆을 보면 5yr CAGR(연평균증가률)도 -29.5프로로 Consumer 섹터 10.2프로 대비 낮은 모습을 보이고 있고, 장이 좋았던 2019년에도 -28.2%의 하락을 보였습니다.

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이처럼 현재 주가가 많이 빠져있어 가격이 싸보일수 있어도 작년, 그리고 최근 5년 CAGR를 봤을때 Department Stores 관련 주식을 매입하는 것은 위험하지 않을까 생각합니다.

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3) Consumer Staples (필수 소비재)

자료출처 : S&P Global 홈페이지

개인적으로 눈의 띄는것은 Drug Retail 입니다. YTD도 -32.8프로이며, 5년 CAGR도 -15.6프로를 기록하고 있습니다.

대표적인 기업 '월그린 부츠 얼라이언스'가 생각나는데, 최근 주가는 약 20년 전인 2000년대 수준에 와있습니다.

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시가배당률이 4.6%로 높은편이나 특히 포스트 코로나시대에 경쟁력을 계속해서 유지하기는 어렵지 않을까 개인적으로 생각합니다..^^;

자료출처 : investing.com

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간단히 정리하면...

기업을 투자할때 여러가지를 살펴봐야 하는데, 특히나 최근에는 코로나 19 여파로 잠시 가격이 빠지고 흔들리는 건지 아니면 해당산업이 이미 하락세로 들어서고 있는지를 잘 살펴볼 필요가 있는 것 같습니다.

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가격이 많이 빠졌다고 시가 배당률이 높아졌다고 맹목적으로 투자하는 것은 조심!!(저부터..ㅎㅎ)

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자료가 너무 많아 11개 섹터중에서 일단 3개정도만 살펴봤는데, S&P Global 홈페이지에 자주 들어가서 괜찮은 자료 없나 자주 기웃기웃 해봐야 겠습니다.!

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모두들 성공투자 하세요! 화이팅!