[미국주식#78] TSMC '21.1분기 실적 및 주가분석!(feat.배당금)

안녕하세요. 밤토리 입니다~^^

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오늘 4/15(목) 발표된~ TSMC의 '21.1분기 실적을 간단히 살펴볼까 합니다!

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1.'21.1분기 실적요약

자료출처 : tsmc 홈페이지

21.1분기 매출액은 3,624억 대만달러(약 14조 2,733억원)를 기록하였으며,

이는 전년동기대비 16.7% 증가한 수치입니다.

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영업이익은 1,505억 대만달러(약 5조 9,387억)를 기록하여, 전년동기대비 17.1% 상승 하였습니다.

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* '21.1분기 영업이익률은 41.5%(전년동기대비 0.1%p 상승)

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2. 나노공정별 매출액

자료출처 : tsmc 홈페이지

높은 기술력을 필요로 하는 5나노 공정 제품의 경우 전체 매출액의 14%를 차지 하였습니다.

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전분기(20.4분기) 보다는 5나노 매출액이 감소하였는데,

이는 '애플'에 납품하는 물량이 4분기에 집중되었기 때문입니다.

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자료출처 : 삼성증권 리서치보고서

4나노 공정의 경우 본격양산은 2022년, 그리고 3나노 공정도 22년 하반기에는 착수할 예정이라고 하니 내년('22년)에는 미세공정에 대한 매출액이 좀더 확대될 것으로 보입니다.

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* 대형주문에 대한 할인제를 폐지함으로써 수익성 또한 증대

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3. 플랫폼별 매출액

자료출처 : tsmc 홈페이지

스마트폰용 반도체가 45%로 가장 많은 매출비중을 차지하고 있으며,

그 다음은 HPC(고성능 컴퓨팅)부분이 35%로 그 다음을 차지하고 있습니다.

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특히, 이번분기의 경우 Automotive(자동차) 매출액이 전년동기대비 31% 증가하였습니다.

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* 자동차 반도체 공급이 계속해서 부족한 상황이라

당분간은 TSMC에서의 매출비중도 꾸준히 커지지 않을까 싶습니다.

4. 배당금

자료출처 : tsmc 홈페이지

TSMC는 분기별(1,4,7,10월) 배당금을 지급하고 있으며,

대만 주식은 주당 2.5대만달러, 미국 ADR(티커:TSM)은 주당 약 0.45$를 지급합니다.

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현재 시가배당률(주가 118.35$ 기준)은 약 1.48%

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* 지급받는 배당금은 약 6개월(2개 분기전) 전 실적발표에 따라 배당금 적용

(예를들어 이번 4월에 받는 배당금은 지난 20년 3분기 실적에 따름)

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자료출처 : tsmc 홈페이지

TSMC에서 발표한 배당자료를 보면 2018년까지는 연배당을 하다가 2019년부터 분기배당을 실시하였습니다.

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17년 : 8대만달러 > 18년 8대만달러 > 19년 9.5대만달러 >20년 10대만달러

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TSMC의 배당에서 아쉬운 점은 배당 성장이 크지 않다는 점입니다::

(현재 7분기 분기배당금 동결)

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물론 대규모 투자가 이뤄지기 때문에 꾸준한 배당성장은 쉽지 않겠지만,

앞으로는 매년 배당금을 올려주는 배당성장주가 되었으면 하는 개인적인 바램이 있습니다^^;

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자료출처 : 시킹알파

'21.4.15일 실적발표후 미국시장에서는 주가가 약 2.49% 하락한 주당 118.35달러를 기록하였습니다.

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* 반면 S&P500지수가 1.11%, 나스닥지수가 1.31% 상승

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실적이 나쁘지 않았는데 주가는 조금 빠졌네요.

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그래도 TSMC에서 올해 매출 성장률 가이던스를 15%에서 20%로 상향조정 한 걸 보면, 올해 실적도 끄떡없어 보입니다.ㅎㅎ

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자료출처 : 아시아투데이

1분기 기준 글로벌 파운드리 시장점유율은 TSMC가 56%로 압도적 1위를 차지하고 있습니다.

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TSMC의 국가별 매출액을 보면 미국이 59.3%로 가장높으며 중국이 19.4%를 차지하고 있는데, 최근 중국의 CPU 설계업체인 페이텅의 반도체 생산주문을 받지 않는다는 보도가 나왔습니다.

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* 지난해 미국의 화웨이 제재로 중국매출이 많이 줄었는데

앞으로는 중국매출이 더 줄고 미국매출액이 더욱 커지겠네요:

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이런걸 보면 반도체 생산으로 대만기업인 TSMC가 돈은 많이 벌지만 결국 미국의 의중을 따르지 않을 수 없는 상황으로, 미국과 중국이 패권전쟁을 벌이지만 결국에는 미국이 하고싶은대로 다 하는 모양새 입니다::

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자료출처 : 네이버

바이든 행정부가 반도체에 공격적 투자를 하겠다고 공표를 하고 있는 만큼, 미국의 움직임 그리고 그리고 뒤에있는 인텔의 움직임도 잘 지켜봐야 겠습니다.

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모두들 성공투자 하세요. 화이팅!