[미국주식#45] 도큐사인(Docusign) 주식 21.3분기 실적발표!

안녕하세요. 밤토리 입니다~^^.

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오늘은 지난 12월 3일 발표된 도큐사인 21.3분기(8월~10월) 실적에 대해서 살펴보겠습니다.!

(도큐사인의 회계년도는 다른기업들과 조금 다릅니다.)

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21.3분기 실적 분석!

1. 수주잔고 & 매출액

자료출처 : 도큐사인 홈페이지

수주잔고(Billings)는 전분기(Q3 FY20) 대비 63% 증가하였고, 매출액의 경우 53% 증가하였습니다.

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수주잔고, 매출액 모두 매분기 꾸준히 증가(우상향) 하는 모습을 보여주고 있습니다.

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2. 전체고객 & 기업고객

자료출처 : 도큐사인 홈페이지

전체고객은 연평균 41% 증가하고 있으며, 기업고객의 경우는 연평균 52% 증가하고 있습니다.

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* 전년동기 대비해서는 전체고객은 46% 증가, 기업고객은 64% 증가 (연평균 증가율 상회)

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특히 캐시카우 역할을 하는 기업고객의 성장률이 높은것이 더욱 긍정적인 것 같습니다.!

3. 영업이익 & 현금흐름

자료출처 : 도큐사인 홈페이지

Non-GAAP 기준 영업이익률은 13%대로 약 2배가량 증가하였으며, 현금흐름도 OCF(영업활동현금흐름)과 FCF(잉여현금흐름) 모두 마이너스에서 크게 증가한 모습을 보여주고 있습니다.

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이제는 단순히 매출만 높은 기업이 아닌 영업이익과 현금흐름까지 받춰주는 기업으로 변모하고 있네요^^

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도큐사인 투자 체크포인트!

1. 글로벌 고객 증대

자료출처 : 도큐사인 홈페이지

전세계적으로 다양한 지역에서 고객들이 증가하여, 매출액의 약 20%는 미국외 지역에서 발생하고 있습니다.

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* 아직까지는 국내(미국)의 비중이 높은데, 이는 도큐사인이 확장할 지역이 무궁무진 하다는 말이기도 합니다.

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2. 세계 주요기업들이 사용

자료출처 : 도큐사인 홈페이지

애플, 마이크로소프트, 비자, SAP 등 수많은 글로벌 기업들이 도큐사인을 사용하고 있습니다.

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3. 스마트 클라우드 서비스

자료출처 : 도큐사인 홈페이지

도큐사인은 전자서명으로 시작해서, 계약과 관련된 모든 프로세스를 클라우드로 제공하고, 더 나아가 AI 기술 이용까지 점점 발전하고 있습니다.

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간단히 정리하면...

자료출처 : cnbc.com

도큐사인 주가는 최근 널뛰기가 조금 심했는데, 12/8 종가기준 주당 234.82$를 기록하고 있습니다.

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항상 고평가, 비싸다는 이야기를 듣는 종목이지만 '전자서명'이라는 새로운 시장을 개척한 도큐사인, 그리고 앞으로의 성장성을 생각한다면 돈이 생길때마다 주가 상관없이 지분을 늘리고 싶은 기업인 것 같습니다.!

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* 해당글은 개인 기록용으로 매수/매도 추천글이 아닙니다.

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모두들 성공투자 하세요. 화이팅!