[미국주식#47] 유니티 소프트웨어 주식(주가) 분석!

안녕하세요. 밤토리 입니다~^^

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오늘은 유니티(Unity) 소프트웨어 주식(주가)에 대해서 살펴볼까 합니다!!

자료출처 : unity 홈페이지

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유니티(Unity)는 어떤 기업?

자료출처 : unity 홈페이지

유니티는 게임개발용 소프트웨어 기업으로,

유니티 엔진은 게임회사에서 개발시 널리 사용되는 개발 플랫폼입니다.

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2004년 덴마크에서 게임 제작사로 창립되었지만 게임 흥행 실패이후,

개발 툴에 집중하여 현재에 이르렀다고 합니다.

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자료출처 : 삼성증권

특히 전체 모바일 게임중 50%가 유니티 엔진을 사용하고 있으며,

모바일 게임 및 VR/AR 콘텐츠 부분에서 강한 면모를 보여주고 있습니다.

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* 우리가 잘 아는 포켓몬고’, ‘카트라이더 모바일’ 등 게임이 유니티 엔진을 통해 만들어졌다고 합니다.

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자료출처 : 삼성증권

주력분야인 게임뿐만아니라 자동차, 영화, 설계 등 다양한 분야에서 유니티 소프트웨어가 사용되고 있습니다.

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* 특히 AR/VR분야에 강점을 가지고 있어 AR플랫폼(마이크로소프트 홀로렌즈)콘텐츠의 90%,

삼성 GearVR의 90%가 동사의 엔진으로 제작되고 있다고 합니다.

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유니티 실적은?('20.3분기)

1. 3분기 실적요약

자료출처 : unity 홈페이지

20년 3분기 매출액은 2억 달러로 전년동기대비 53% 증가하였으며,

Non-Gaap 영업이익률 또한 17%p 증가한 (-)4%를 기록하였습니다.

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2. 분기별 매출액 증감률

자료출처 : unity 홈페이지

20년 1분기에는 전년동기대비 36%의 매출성장, 2분기에는 43% 성장,

3분기에는 53% 성장으로 매분기 매출성장률 기록을 갱신하고 있습니다.

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3. 분기별 영업이익률

자료출처 : unity 홈페이지

분기별 영업이익률도 19년 3분기 (-)21%를 최저점으로 점점 회복하여,

20년 3분기에는 (-)4%까지 올라와서 흑자전환이 얼마 남지 않았습니다.

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유니티(Unity) 비즈니스 모델!

1. 유니티 구독 모델

자료출처 : 삼성증권

유니티는 고객의 매출 수준에 따라 3가지 구독 모델을 제공하고 있으며,

이를통해 꾸준한 매출액을 기록하고 있습니다.

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2. 유니티 애즈(광고)

자료출처 : 삼성증권

유니티 애즈는 모바일 게임 기반 광고 플랫폼으로,

광고주에게는 효과적인 광고 환경을 제공하고 개발자에게는 수익화 기회를 증가시키고 있습니다.

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* 유니티 또한 이 플랫폼을 통한 꾸준한 수익을 발생시키고 있습니다.

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자료출처 : 게임메카

작년('20년) 12월에는 스냅과의 파트너십을 통해

유니티의 광고 플랫폼 ‘유니티 애즈(Unity Ads)’의 광고 공급 도달 범위를 스냅챗 광고주에게로 확장​하고,

‘스냅 키트(Snap Kit)’를 통해 스냅의 기술을 게임 개발자에게 제공하게 된다고 밝혔습니다.

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* 스냅과의 파트너십을 통해 더욱 많은 사람들에게 노출된다면 서로에게 윈-윈이 되겠네요.

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3. 유니티 에셋 스토어

자료출처 : 삼성증권

유니티 에셋 스토어는 쉽게말해 '애플의 앱스토어', '구글의 플레이스토어'라고 생각하면 됩니다.

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과거 발표자료에 따르면 수수료율이 30% 정도인데,

경쟁이 치열해 질수록 수수료율은 점점 내려가겠지만

모바일게임에서의 유니티 엔진 점유율을 고려해 보면 꾸준한 수익창출이 예상됩니다!.

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자료출처 : cnbc.com

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유니티는 작년('20년) 9월 18일 뉴욕증시에 티커 'U"로 상장되었으며,

시초가 52달러로 시작해 4개월도 채 되지 않은 21년 1월 8일(금) 종가기준

146.2 달러로 2.8배가량 상승하였습니다.

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* 현재 시가총액은 396억 달러

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주가가 많이 올랐지만 향후 성장성/확장성을 고려하면 매력적인 기업인 것 같습니다.

앞으로 꾸준히 모니터링 해봐야 겠어요~^^

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모두들 성공투자 하세요. 화이팅!