[국내주식#9] 맥쿼리인프라 유상증자 결정!(feat.해양에너지, 서라벌도시가스 인수)

안녕하세요. 밤토리 입니다~^^

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오늘은 얼마전에 발표된 맥쿼리인프라의 '해양에너지, 서라벌도시가스'인수와 이에 따른 대금마련을 위한 유상증자 내용을 간단히 살펴볼까 합니다!

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유상증자 세부분석!

1. 유상증자란?

자료출처 : 미래에셋대우증권 공식 블로그

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증자란 기업이 주식을 발행해 자본금을 늘리는 행위를 발하는데 '유상증자'는 돈을 받고 하는것이고, '무상증자'는 공짜로 나눠주는 방식입니다.

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유상증자에는 여러 방식이 있는데, 이번 맥쿼리인프라에서 진행하는 방식은 '주주배정 후 실권주 일반공모' 방식입니다.

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* 신주인수권증서를 기존 주주에게 배정하고 기존 주주가 원한다면 청약을 통해 추가주식을 배정받고 남는 물량이 있다면 일반공모를 하는 방식입니다 (지난해 유상증자와 동일한 방식).

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2. 유상증자 주요내용

자료출처 : 맥쿼리인프라 홈페이지

이번 유상증자 규모는 약 4,000억원으로 총 발행주식의 8.77% 입니다.

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* 지난해('20년) 말 진행된 유상증자 규모는 2,442억 원이었는데, 이번에는 규모가 조금 더 크네요.

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할인율은 2.4%가 적용되는데 지난번 2.5%에 비해서는 0.1%p 하락했습니다.

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* 지난번 유상증자때는 10,550원에 발행되었음

3. 유상증자 일정

1. 1차 발행가액 결정 및 공시 (6월 29,30일)

2. 신주배정 기준일 (7월 2일)

3. 신주인수권증서 상장 (7월 21일~27일)

4. 최종발행가액 확정 및 공시 (7월30일/8월 2일)

5. 구주주 청약 및 초과 청약 (8월 4~5일)

6. 일반공모 청약 (8월 9~10일)

7. 신주 상장 및 거래 (8월 20일)

출처 : 맥쿼리인프라 홈페이지

기존 주주분들은 신주인수권증서가 상장된 7월 21~27일 장내에서 신주인수권증서를 매도하거나, 8월 4~5일에 청약에 참여할 수 있습니다.

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자료출처 : 네이버

지난해 유상증자의 경우는 기존주주대상 청약률 117%로 흥행이 됬었는데, 이번에는 어떻게 될지 지켜봐야 겠네요!

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그래도, 오랫동안 투자/보유 하시려는 분들은 참여하는게 더 낫겠죠?^^ (개인적인 생각입니다.ㅎㅎ)

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4. 유상증자 사용처

자료출처 : 맥쿼리인프라 홈페이지

유상증자 금액은 도시가스 공급업체인 '(주)해양에너지' 및 '서라벌도시가스' 투자금으로 전액 사용됩니다.

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맥쿼리인프라는 SPC를 통해서 두 회사의 지분을 각각 100% 취득했는데, 인수금액은 총 7,980억원 이라고 합니다.

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자료출처 : 맥쿼리인프라 홈페이지

해양에너지는 광주시는 100%, 전라남도 8개 지역에 약 33%의 보급을 담당하는 도시가스 회사 입니다.

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* 연간 매출액은 약 5,200억 원

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자료출처 : 맥쿼리인프라

서라벌도시가스는 경상북도 2개지역(경주, 영천시)에 약 71%의 보급을 담당하는 회사 입니다.

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* 연간 매출액은 1,224억 원으로 해양에너지의 1/4 수준임

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자료출처 : 맥쿼리인프라 홈페이지

2021년 상반기 분배금은 10원 상향된 주당 370원이 지급될 예정입니다.

(보통 8월달에 지급)

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도시가스업체 인수로 인해 하반기에는 배당금이 조금더 인상될 수 있겠죠?^^

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자료출처 : 네이버

맥퀄인프라 주가는 6월 22일(화) 주당 12,600원을 기록하였습니다.

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지난해('20년)말 유상증자 당시에는 주가가 지지부진 했었는데, 올해('21년)에는 주가가 많이 올라서 조금은 높은 가격에 발행 되겠네요^^;

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* 시가배당률은 주당 720원(연간)으로 계산시 약 5.7% 수준

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자료출처 : 맥쿼리인프라 홈페이지

이번 도시가스업체 인수로 인해서 포트폴리오 자산이 14개에서 16개로 변경되었으며, 총 투자금액은 2조 1,699억원이 되었습니다.

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* 최초 유료도로로 시작해서 항만, 도시철도 그리고 이번에는 도시가스까지..꾸준하게 캐쉬플로 자산을 증가시키는 맥쿼리인프라의 모습이 보기 좋습니다!(주주로써 개인적인 생각..ㅎㅎ)

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맥쿼리 인프라처럼 제 투자자산도 안정적으로 꾸준히 늘려나가야 하는데...참 쉽지가 않습니다.ㅎㅎ

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모두들 성공투자 하세요. 화이팅!